康涅狄格州斯坦福德市2016年3月19日電 /美通社/ -- 喜達屋酒店及度假酒店國際集團（紐約證交所股票代碼：HOT）今日宣布：其已收到由安邦保險集團公司、美國弗勞爾斯投資公司和春華資本有限公司組成的財團（下稱“該財團”）提出的一個修改后的、有約束效力且財力雄厚的收購方案。喜達屋的董事會在咨詢其法律顧問和財務(wù)顧問后 ，認為該方案構(gòu)成喜達屋之前同萬豪國際公司（納斯達克股票代碼：MAR）（下稱“萬豪”）達成的并購協(xié)議中所定義的“更優(yōu)方案”。
 

根據(jù)該財團收購方案（該方案已附上最終文件樣本）中的條款，該財團會以現(xiàn)金收購喜達屋所有發(fā)行在外的普通股，收購價格為每股78美元，該報價較其之前在2016年3月10 日給出的收購價格每股76美元有所上漲。而根據(jù)喜達屋簽訂的其他協(xié)議，喜達屋的股東還會從之前已宣布的喜達屋度假產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)的分拆以及其該業(yè)務(wù)之后同Interval Leisure Group (“ILG”)的合并中，以ILG的普通股的形式，獲得每股喜達屋股份約5.67美元的溢價（根據(jù)2016年3月17日前20日的ILG普通股股價加權(quán)平均計算）。據(jù)此計算，該財團的收購方案加上同ILG的交易，目前每股喜達屋股份的價值為83.67美元。喜達屋的董事會相信該財團的收購方案有約束力且財力雄厚，具有更強的交割確定性。
 

而根據(jù)喜達屋之前同萬豪達成的并購協(xié)議的條款，喜達屋股東手中的普通股每股可兌換0.92股萬豪國際公司的A類普通股，外加2美元的現(xiàn)金。按照2016年3月17日前20日萬豪的股價加權(quán)平均計算，并購交易使喜達屋目前的股價為每股65.33美元，外加2美元的現(xiàn)金對價。喜達屋的股東另外還將從喜達屋分時度假業(yè)務(wù)的分拆以及該業(yè)務(wù)隨后與ILG集團的合并交易中獲得每股喜達屋股份約5.67美元的溢價（按2016年3月17日前20日的加權(quán)平均價格估算）。據(jù)此計算，萬豪收購方案加上同ILG的交易，每股喜達屋股份的當前價值為71美元。
 

2016年3月18日，喜達屋通知萬豪：喜達屋已收到上述財團有約束效力的收購方案；而喜達屋的董事會認為該財團的收購方案已構(gòu)成“更優(yōu)方案”，并且其有意終止之前同萬豪達成的并購協(xié)議，以同該財團簽訂最終協(xié)議。按照喜達屋之前同萬豪達成的并購協(xié)議條款的規(guī)定，萬豪有權(quán)在2016年3月28日美國東部時間晚上11:59到來之前，協(xié)商更改萬豪之前同喜達屋簽訂的并購協(xié)議條款，使該財團的收購方案不再具有優(yōu)越性。在這段時間內(nèi)，喜達屋會同萬豪善意協(xié)商，喜達屋的董事會也會善意斟酌萬豪在這段時間內(nèi)提出的修改方案。
 

喜達屋的董事會會先考量萬豪在這段時間內(nèi)可能提出的、對現(xiàn)有并購協(xié)議的修改，在其確認截至萬豪的協(xié)商期結(jié)束時該財團的收購方案仍是“更優(yōu)方案”之前，喜達屋尚未獲準終止其之前同萬豪簽訂的并購協(xié)議并轉(zhuǎn)而同該財團達成任何有約束力之合約。該財團也已確認：在萬豪的協(xié)商期屆滿之前，其提出的收購方案會一直有效。
 

考慮到這些進展以及喜達屋辦理備案并就此向其股東郵寄額外信息所需的時間，喜達屋決定推遲其原定于2016年3月28日召開的特別股東大會，具體召開日期將在同萬豪商洽之后再做決定。而喜達屋的董事會也尚未改變其原先支持同萬豪合并的建議。
 

目前，喜達屋的財務(wù)顧問為Lazard公司和花旗環(huán)球市場公司（Citigroup Global Markets Inc.），法律顧問為Cravath, Swaine & Moore LLP律師事務(wù)所。